Bonjour [Prénom du client],

Penser à l’avenir, c’est penser à ceux qui comptent pour vous. Le transfert de patrimoine est une étape importante pour assurer la sécurité financière de vos proches et préserver votre héritage.

Suggestion de rencontre

Je vous propose une rencontre pour discuter de solutions qui peuvent vous aider à :

•	simplifier la succession;
•	réduire les frais et les impôts;
•	protéger vos actifs.

Au plaisir d’en discuter avec vous,

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Conseiller en sécurité financière
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